Categorie:   Abonnementen

https://www.e-act.nl/help/index?id=3878
Abonnementen handmatig aanmaken

Een abonnement is een product waarbij de betaling in termijnen wordt uitgevoerd. Standaard kent een abonnement een onbeperkt aantal termijnen, maar je kunt ook een specifiek aantal termijnen instellen. Gebruik abonnementen voor bijvoorbeeld een lidmaatschap of om de klant de mogelijkheid te geven een betaling in termijnen te voldoen.

Abonnementen kunnen online via de shoppingcart worden besteld maar je kunt ook handmatig een nieuw abonnement aanmaken in je administratie. Ga daarvoor naar menu Shop | Start nieuw abonnement.

In de tab Klantgegevens selecteer je de klant. Dit moet een bestaande relatie zijn waarbij de klant-status op 'klant' staat (dit doe je bij de betreffende relatie in de tab Klantgegevens bij het veld Status). Let op: als deze status niet op 'klant' staat, zul je de relatie in het abonnementscherm niet kunnen selecteren!
Als je de klant hebt geselecteerd, verschijnen de naam en adresgegevens. Je kunt die eventueel nog aanpassen. Mocht je de bedrijfsnaam wilt aanpassen (of invullen als die nog leeg is): dit kan alleen bij de betreffende relatie (in het eerste tabblad van het relatiescherm).

In de tab Productgegevens kun je het juiste abonnement selecteren. Klik bovenaan op het juiste product. Als er voor dat product productkenmerken zijn aangemaakt, kun je die onderin specificeren. Klik daarvoor in de kolom 'Waarde' van het betreffende kenmerk, en selecteer vervolgens de juiste waarde.
Rechts staat een prijs-overzicht dat steeds laat zien wat de totaalprijs zal zijn. Eventuele kortingen worden automatisch meegenomen.

In de tab Abonnementgegevens kun je opgeven van wanneer tot wanneer het abonnement loopt. Je kunt hier het veld Einde abonnement in principe altijd leeg laten. Ook als je slechts een beperkt aantal termijnen opgeeft in het veld Aantal betaaltermijnen, dan nog hoef je geen einddatum op te geven; het systeem zal na de laatste termijn vanzelf stoppen met het versturen van facturen. Kies vervolgens hoe vaak moet worden gefactureerd en hoe moet worden betaald. Tot slot kun je nog een factuurkenmerk meegeven die op de factuur zal worden getoond.

Is dit abonnement via een affiliate tot stand gekomen? Dan kun je de betreffende affiliate-code hier opgeven. De affiliate wordt dan beloond op het moment dat de factuur wordt betaald. (Affiliate-codes kun je via menu Relaties | Affiiates opzoeken).

Klik uiteindelijk op Bewaren om dit nieuwe abonnement te bewaren. De bijbehorende factuur wordt meteen automatisch gegenereerd en verstuurd naar de klant. De tekst van de e-mail waarmee de factuur wordt verstuurd kun je overigens terugvinden (en aanpassen) via menu Instellingen | E-mails en schermteksten.