Categorie:   Groepen en selecties

https://www.e-act.nl/help/index?id=3792
Hoe zit dat met die zogenaamde relatie-types?

Je kunt je relaties op verschillende manieren groeperen, bijvoorbeeld door ze in een bepaalde groep onder te brengen, maar ook door ze een extra kenmerk mee te geven.

Het relatie-type veld is zo'n extra kenmerk. In de CRM (Customer Relation Management) wereld wordt ook wel gesproken van een 'funnelstatus'. Dit is de status die een relatie heeft in het verkoop proces. Zo'n status is bijvoorbeeld 'Prospect', 'Lead', of 'Klant'.

Je kunt dit veld gebruiken om snel relaties te filteren op hun status.

De statussen kun je beheren in menu Instellingen | Administratie instellingen, tab-blad Relatie-types.

Let op: Als je de shoppingcart gebruikt en je wilt een relatie als klant gebruiken voor een nieuwe bestelling, dan moet je de klant-status op 'Klant' zetten in het tabblad Klantgegevens van de relatie-pagina. Het is dan niet voldoende om een relatie-type 'klant' aan te maken en dat te gebruiken!